便利なオススメ機能のご紹介

2026-09-172026-09-17

概要¶

便利に使えるオススメ機能をご紹介します。

稟議申請などのワークフローを実現できるプロセス機能
様々な書式に対応可能な自動採番機能
エクセルのVLOOKUP関数のように使えるルックアップ機能
メール通知機能で宛先を動的に変更する
ナビゲーションメニューのカスタマイズ
分類項目の複数選択
選択肢にビューを指定することで並び替えやフィルタを実行
画面のカラーテーマをカスタマイズ

1. 稟議申請などのワークフローを実現できるプロセス機能¶

稟議申請などで用いられる承認ワークフロー機能を、プロセス機能を用いて実現します。簡単なマウス操作だけで様々な承認ルートや条件などを設定することができます。

FAQ▶ 稟議申請などのワークフロー（承認プロセス）をプロセス機能で実現する

2. 様々な書式に対応可能な自動採番機能¶

自動採番機能は、文字列を扱える項目（タイトル、内容、分類、説明）で使用できます。様々な書式を指定して採番することが可能です。

登録順	連番	説明
1	202203東京支店-001	202203東京支店、という文字列でグルーピングし1からカウント
2	202203東京支店-002	同じ文字列なのでカウントアップ
3	202203横浜支店-001	横浜支店に変わったので1からカウント
4	202203東京支店-003	東京支店に戻ったので3からカウント
5	202204東京支店-001	月が変わったので1からカウント

ユーザマニュアル▶ 自動採番

3. エクセルのVLOOKUP関数のように使える待望のルックアップ機能¶

「リンク」された「項目」を選択した際に、リンク先の「テーブル」の「項目」を転記できます。
例えば商談テーブルから顧客テーブルをリンクしている際に、顧客テーブルの住所項目、電話番号項目などを商談テーブルに転記できます。
今まではスクリプト機能を使わなければできませんでしたが、ルックアップ機能により、非常に簡単な記述方法で実現することができます。