PURPOSE
脱エクセル
Excelで管理している業務を、みんなで同時に使えるWebデータベースへ移行できます。
Excelでの管理、こんなことに困っていませんか
台帳や申請、問い合わせの管理をExcelで始めるのは手軽です。ただ、使う人やデータが増えるにつれて、次のような困りごとが出てきます。
- ファイルがあちこちに保存され、どれが最新版か分からない。探すだけで手が止まる
- 同じファイルを同時に編集できず、順番待ちや上書きが起きる
- 件数が増えるとファイルが重くなり、開くだけで時間がかかる
- マクロを作った人しか直せず、担当者が替わると誰も触れない
- 紙からの転記や、部署ごとのファイルの集計を毎回手作業で行っている
- 誰がいつ何を変えたのか、承認が済んでいるのかが記録に残らない
プリザンターなら、Excelの困りごとをこう解決します
プリザンターは、ブラウザから使えるWebデータベースです。Excelの表をそのままの形でテーブルに移し、プログラミングなしで管理のしくみを整えられます。
| Excelでの困りごと | プリザンターでは | ユーザマニュアル |
|---|---|---|
| 最新版が分からない・同時に編集できない | データは1か所のテーブルに集まり、全員がブラウザから同じ最新のデータを見て更新します。一覧の画面のまま表のように編集することもできます | レコードの一覧編集 |
| 関数やマクロが属人化する | 項目に計算式を設定でき、入力の手間や入力ミスを減らせます。設定は画面から行えます | 計算式 |
| 見せる範囲を分けられない | レコードごと・項目ごとに、見られる人や変更できる人を決められます | レコードのアクセス制御 項目のアクセス制御 |
| 誰がいつ変えたか分からない | 変更の履歴が残り、いつ・誰が・何を変えたかをあとから確認できます | 変更履歴 |
| 期限の確認や連絡が手作業 | 登録や更新をメールやチャットで知らせたり、期限の近いものを定期的に知らせたりできます | 通知 リマインダー |
| 部署ごとのファイルを集計し直している | 1つのテーブルに集まったデータを、クロス集計でそのまま集計できます | クロス集計 |
Excelからの移行は3ステップ
いま使っているExcelのデータは、CSVに保存して取り込めます。まずは1つの業務から小さく始めるのがおすすめです。
1. テーブルを作る
200種類を超える業務用テンプレートから近いものを選ぶか、Excelの列に合わせて項目を用意します。
2. ExcelのデータをCSVで取り込む
ExcelのシートをCSV形式で保存し、CSVインポートでテーブルに一括で追加します。取り込んだあとも、CSVで一括更新や書き出しができます。
ユーザマニュアル：レコードのインポート
3. 権限と通知を決めて、みんなで使い始める
見られる人・変更できる人を決め、必要な通知を設定すれば、ファイルを配らずに全員が同じデータで仕事ができます。
見積書などの帳票はExcelの書式のまま使いたい、という場合も、APIでプリザンターのデータをExcelに取り込めます。
FAQ：ExcelからPleasanterへアクセスしたい
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お手元のExcelの業務で試してみませんか？
脱Excelの導入事例
Excelでの管理からプリザンターへ移行したお客様の事例です。
Excelでは見えなかった“不確かな資産情報”を可視化しました。
約60業務に広げ、年間900時間の効率化につなげました。
使い慣れたExcel帳票は、プリザンターのデータと連携して提供しています。
情報共有で取りこぼしを防いでいます。
プリザンターの導入をご検討中の方へ
いまExcelで管理している業務をどう移せるか、費用や進め方など、お気軽にご相談ください。
お役立ちコンテンツ
プリザンター（Pleasanter）をより便利に活用するための学習・サポート情報をまとめています。
初心者から運用担当者まで、実践に役立つノウハウや事例をご紹介。
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関連ブログご紹介
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