プリザンターの使い方 初級編｜テーブルを作り、項目を足し、リンクとサマリで自動集計するまで
2019年の「プリザンターの使い方【初級編】」（その1〜4）を、いまの画面に合わせて1本にまとめ直しました。
試す環境が無ければ、無料のデモ環境が使えます。テーブルの設定には「サイトの管理権限」が要ります。
■ 作るアプリ
「商談」から顧客を選び、受注した商談の売上だけを、顧客ごとに「顧客マスタ」へ自動で合計します。
| 手順 | やること | 使う機能 |
|---|---|---|
| 1 | テーブルを2つ作る | 新規作成 |
| 2 | 入力項目を足す | エディタ |
| 3 | テーブルをつなぐ | リンク |
| 4・5 | 受注の売上を自動で合計する | サマリ・ビュー |
| 6 | 一覧に合計を出す | 一覧 |
操作のボタンは画面の左側のメニューにあります。設定を変えたら、最後に画面下部の「更新」で保存します。
■ 1. テーブルを作る
＋（新規作成）▶「標準」タブ▶記録テーブル▶作成
タイトルを入れて「作成」を押します。同じ手順で、次の2つを作ります。
| タイトル | 選ぶ種類 | 役割 |
|---|---|---|
| 顧客マスタ | 記録テーブル | 顧客の一覧（親） |
| 商談 | 期限付きテーブル | 商談の記録（子） |
✔ 確認 トップの画面に「顧客マスタ」と「商談」が並べばOK
▶︎ 業務ごとのテンプレート（200種類あまり）から作ることもできます
■ 2. 入力項目を足す
管理▶テーブルの管理▶エディタ
※ 画面のイメージです。実際の画面とは見た目が異なります
① 右の「選択肢一覧」で項目を選ぶ ② 上の「有効化」で左の「現在の設定」へ移す ③ 「詳細設定」で名前などを入れて「変更」
これを次の3つの項目で行い、最後に画面下部の「更新」を押します。
| テーブル | 使う項目 | 表示名 | 詳細設定で入れる値 |
|---|---|---|---|
| 商談 | 分類A | フェーズ | 選択肢一覧：提案中／交渉中／受注／失注（1行に1つ） |
| 商談 | 数値A | 売上 | 書式：通貨 |
| 顧客マスタ | 数値A | 受注合計額 | 書式：通貨、読取専用：オン |
✔ 確認 それぞれのテーブルで「＋」を押し、足した項目が入力画面に出ればOK
■ 3. テーブルをリンクする
※ 画面のイメージです。実際の画面とは見た目が異なります
向きに注意：動かしたほうが子、離した先が親になります。
✔ 確認 商談の入力画面に「顧客マスタ」の項目が出ればOK
【データを入れる】
顧客マスタに「株式会社サンプル」を登録し、そのレコードの下のほうにある「リンクしたアイテムの作成」の「商談」ボタンから、次の2件を登録します。
| タイトル | フェーズ | 売上 |
|---|---|---|
| プリザンター導入コンサルティング | 受注 | 100,000 |
| プリザンターへのデータ移行作業 | 交渉中 | 300,000 |
■ 4. サマリで自動集計する
サマリは、子テーブルの数値を集計して親テーブルに書き込む機能です。設定は子（商談）の側で行います。
商談を開く▶管理▶テーブルの管理▶サマリ▶新規作成
※ 画面のイメージです。実際の画面とは見た目が異なります
図のとおり設定して「追加」し、画面下部の「更新」を押します。設定より前に登録した商談は自動では集計されないので、設定の行にチェックを付けて「同期」を押します。
✔ 確認 株式会社サンプルの「受注合計額」が ¥400,000 になればOK
ただし、交渉中の商談まで合計されています。次で、受注だけに絞ります。
■ 5. 受注だけを集計する
商談のテーブルの管理▶ビュー▶新規作成
名称を「受注のみ」とし、「フィルタ」タブでフェーズ＝受注にして「追加」→「更新」します。
次に「サマリ」タブで先ほどの設定を開き、右側の「条件」で「受注のみ」を選んで「変更」→「更新」し、もう一度「同期」します。
| サマリの条件 | 集計される商談 | 受注合計額 |
|---|---|---|
| なし（手順4） | 受注 100,000 ＋ 交渉中 300,000 | ¥400,000 |
| 受注のみ（手順5） | 受注 100,000 | ¥100,000 |
✔ 確認 受注合計額が ¥100,000 になればOK。交渉中の商談を「受注」に変えると、自動で ¥400,000 に増えます
■ 6. 一覧に合計を出す
顧客マスタを開く▶管理▶テーブルの管理▶一覧
画面のつくりはエディタと同じです。「選択肢一覧」で「受注合計額」を選んで「有効化」し、「上」「下」で並び順を整えて、画面下部の「更新」を押します。
✔ 確認 顧客マスタの一覧に「受注合計額」の列が出ればOK
■ うまくいかないときは
| こんなとき | 見直すところ |
|---|---|
| 足した項目が出ない | 画面下部の「更新」を押したか |
| 商談で顧客を選べない | リンクの向き（商談を顧客マスタの上へ動かしたか） |
| 受注合計額が入らない | 「同期」をしたか。商談で顧客を選んでいるか |
| 交渉中も合計される | 「条件」を右側に入れて、もう一度「同期」したか |
| メニューに「管理」が無い | サイトの管理権限があるユーザでログインしているか |
■ おわりに
計算式・項目連携・グラフ・インポートまで、続きは無料の資料で試せます。
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