SFAやCRMに高額な費用を払っていませんか

1. 利用者1人ごとの月額費用が、営業の人数が増えるほど膨らんでいく
2. 実際に使っているのは顧客・商談・日報くらいなのに、高機能なプランの費用を払い続けている
3. 自社の営業の進め方に合わせて項目や画面を変えたいが、追加の費用や開発が必要になる
4. サポートや経理とも顧客情報を共有したいが、利用者を増やすと費用がかさむので営業だけで使っている
5. 費用が見合わず、結局Excelや個人のメモで顧客や商談を管理している
6. お客様にSFA・CRMを提案したいが、人数ごとの料金の製品では見積が大きくなる

「担当者」には、名刺の情報を入れるテンプレート「個人情報」（会社名・部署名・役職・氏名・名刺交換日など）を使えます。営業日報と問合せ管理のテンプレートには顧客を選ぶ項目が無いので、分類の項目を1つ足してリンクを設定します。同じ名前の会社がある場合は、顧客コードと会社名をつないで表示するタイトル結合で見分けられます。

1. 顧客情報・個人情報（名刺の情報）・商談管理（受注予定日・確度・売上・粗利などの項目入り）・営業日報
2. 営業支援依頼・資料作成依頼・商談事例・敗退分析
3. 商品情報・商品改善要求・業界ニュース
4. テレアポ・キャンペーン・アンケート・顧客満足度調査

ユーザマニュアル：テンプレートを選んでテーブルを作る

つなぎ方の例

1. Webの問い合わせフォーム：フォームの送信先の処理からレコード作成APIを呼び、商談を「引き合い」として登録します。プリザンターのフォーム機能を使えば、アカウントを持たない人にも、期間を決めて入力画面を公開できます
2. 名刺管理：名刺管理のサービスやアプリからCSVで書き出せれば、担当者のテーブルにインポートできます。APIで1件ずつ登録することもできます
3. MA・会計：相手のシステムからプリザンターのAPIを呼ぶか、サーバスクリプトのhttpClientでプリザンターから相手のAPIを呼びます。どちらの形にするかは、相手のシステムが用意している連携の方法によります

例：Webの問い合わせを商談として登録する（API）

テンプレート「商談管理」のテーブルに、状況「引き合い」（Status の値は 100）で商談を1件作る例です。APIキーは事前に作成しておきます。

curl -X POST "http://{サーバ名}/api/items/{サイトID}/create" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "ApiVersion": 1.1,
    "ApiKey": "{APIキー}",
    "Title": "Webサイトからのお問い合わせ：導入の相談",
    "Status": 100,
    "Body": "お問い合わせの内容"
  }'

ユーザマニュアル：API：レコード作成／APIキーの作成

重複を防ぐ・名寄せする

顧客や担当者を自社で管理すると、同じ会社や同じ人が何件も登録される問題に必ず当たります。プリザンターでは、次の組み合わせで防ぎます。

1. 入力のとき：メールアドレスや顧客コードの項目に重複禁止を設定すると、同じ値のレコードは登録できなくなります。コードは要りません
2. APIで登録するとき：レコード作成・更新（upsert）APIで、メールアドレスなどをキーに指定します。キーが一致するレコードがあれば更新し、無ければ作成します
3. CSVで取り込むとき：インポート時のキー項目指定で、既存のレコードは更新、新しい行だけを追加します
4. 表記のゆれ：「株式会社」の有無や全角・半角の違いで別の会社に見える場合は、サーバスクリプトで保存の前に、比べるための項目（ゆれをそろえた会社名など）を作り、その項目で重複を確かめる方法があります

1. 見積・提案：テンプレート「商談管理」は、状況が「引き合い → 提案 → 交渉 → 契約 → 受注／失注」、商品区分が「システム開発・ソフトウェア販売・コンサルティング」になっています。売上と仕入合計を入れると、粗利と粗利率は計算式で入ります。仕入や外注の明細を子のテーブルにすれば、金額の合計をサマリで商談の仕入合計に入れられます
2. 受注：状況が「受注」に変わったときだけ、開発の担当者に通知を送れます（通知の条件にビューを使います）
3. 工数：テンプレート「工数実績」（作業日・担当者・工数・作業概要）を案件にリンクし、メンバーが日々の工数を登録します。作業の予定と進み具合は「進捗管理」（作業量・進捗率・残作業量）で持ち、ガントチャートやバーンダウンチャートで見られます
4. 予実：案件に「予定工数」と「実績工数」の数値の項目を足し、工数実績の工数の合計をサマリで実績工数に入れれば、案件ごとに予定と実績を並べられます。差は計算式で出せます。担当者別・月別の工数はクロス集計で見られます

SI会社のグローバル・アスピレーションズでは、営業情報と開発案件をプリザンターで一元管理し、案件ごとのタスクをステータスで並べて進み具合を共有しています。CTCシステムマネジメントは、プリザンターを自社の業務管理に使い、お客様にも提案しています。

導入事例：グローバル・アスピレーションズ株式会社
導入事例：CTCシステムマネジメント株式会社

製造業の営業（代理店・商社経由の案件）

商談に「販売経路」や「代理店」の項目を足し、代理店のテーブルをリンクすれば、直販と代理店・商社経由の見積と受注を同じ表で追い、経路ごとの見込みをクロス集計で比べられます。

1. Community Editionは、利用者の人数や期間の制限なく無償で使え、商用利用もできます
2. 有償の年間サポートサービスも、利用者1人ごとの料金ではありません。ユーザー数の上限とシステム数で決まる年額のプランから選びます
3. 自社のサーバや、自社で契約したクラウドに置けるので、顧客データを自社で管理できます
4. 公開から10年。ITreview Grid Award ノーコードWebデータベース部門・ローコード開発ツール部門で、3年連続で最高位のLEADERを受賞

※ 自社で動かす場合は、サーバの費用と運用の手間がかかります。サーバを持たずに使いたい場合は、クラウドサービスのPleasanter.netもお選びいただけます。
年間サポートサービス（プランと料金）

1. 認定パートナー制度：開発元の営業・技術・マーケティングの支援を受けながら、プリザンターの導入支援やユーザーサポートを自社のサービスとして提供できます。全国150社を超える認定パートナーがいます
2. 技術支援サービス（有償）：テーブル設計や外部システムとの連携方式のレビュー、データ移行の支援などを、開発元に個別に頼めます
3. 年間サポートサービス（有償）：日々の操作や設定のQ&A、実装の相談、サンプルスクリプトの提供を受けられ、Enterprise Editionを使えます

認定パートナー制度のご紹介
技術支援サービス
認定パートナーを探す（構築を任せたいお客様の方へ）

1. 書き出す：いまのSFA・CRMやExcelから、顧客・担当者・商談などをCSVで書き出します。文字コードはShift-JISかUTF-8にします
2. テーブルを用意する：テンプレートから顧客情報・商談管理などを作り、項目の名前をCSVの1行目（見出し）に合わせます。合わせるのは、一覧ではなくエディタで見える項目の名前です。親子のリンクは、取り込む前に設定しておきます
3. 取り込む：親の顧客から先にインポートし、次に子の商談を取り込みます。顧客コードなどをインポートのキーにすれば、取り込み直したときに既存のレコードを更新できます。移行モードを許可すれば、元のシステムの作成者・作成日時も取り込めます（レコードの変更履歴は移せません）
4. 権限と通知を決める：部署や担当者ごとに見られる範囲を分け、受注予定日のリマインダーや状況が変わったときの通知を設定します
5. 並行して使ってから切り替える：しばらく両方で入力して、集計の結果を見比べてから切り替えると安心です

ユーザマニュアル：レコードのインポート／レコードのインポートとマスタデータのリンク（顧客管理と商談管理の例）／移行モードでのレコードのインポート

APIで移す：添付ファイルもまとめて

いまのSFA・CRMにAPIがあれば、プログラムでデータを読み出し、プリザンターのAPIでそのまま登録できます。CSVでは移しにくいデータも、APIなら移せます。

1. レコード作成のAPIは、添付ファイルや画像も受け付けます。見積書・提案書・議事録などのファイルも、顧客や商談のレコードと一緒に移せます
2. 複数のレコードをまとめて作成・更新するAPIもあり、キーを指定すれば、同じレコードを二重に作らずに更新できます
3. 移行のあとも同じ仕組みで、ほかのシステムとのデータ連携にそのまま使えます

ユーザマニュアル：API：レコード作成／API：レコード一括作成・更新

1. 過去の商談から受注の見込みを予測するなど、高度な予測分析を標準で使いたい：標準の集計は、クロス集計や時系列チャートなど、入力した数値の集計までです
2. MAと一体で運用したい：メールの一斉配信やWebでの行動の追跡、見込み客のスコアリングの機能はありません。MAの製品とはAPIでつなぐ形になります
3. 受信したメールや名刺の画像を、自動で取り込みたい：標準の機能にはありません。外部の仕組みからAPIで登録する形になります
4. 画面一式を、設定なしですぐに使いたい：テンプレートはテーブルごとに用意しています。リンク・権限・通知は自社で設定します
5. サーバーを運用する体制がない：自社で動かす場合は、構築・バックアップ・バージョンアップを自社で行います。クラウド版のPleasanter.netや、認定パートナーに任せる方法もあります

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