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顧客管理・商談管理・営業日報を自社に

「担当者」には、名刺の情報を入れるテンプレート「個人情報」（会社名・部署名・役職・氏名・名刺交換日など）を使えます。営業日報と問合せ管理のテンプレートには顧客を選ぶ項目が無いので、分類の項目を1つ足してリンクを設定します。同じ名前の会社がある場合は、顧客コードと会社名をつないで表示するタイトル結合で見分けられます。

つなぎ方の例

1. Webの問い合わせフォーム：フォームの送信先の処理からレコード作成APIを呼び、商談を「引き合い」として登録します。プリザンターのフォーム機能を使えば、アカウントを持たない人にも、期間を決めて入力画面を公開できます
2. 名刺管理：名刺管理のサービスやアプリからCSVで書き出せれば、担当者のテーブルにインポートできます。APIで1件ずつ登録することもできます
3. MA・会計：相手のシステムからプリザンターのAPIを呼ぶか、サーバスクリプトのhttpClientでプリザンターから相手のAPIを呼びます。どちらの形にするかは、相手のシステムが用意している連携の方法によります

例：Webの問い合わせを商談として登録する（API）

テンプレート「商談管理」のテーブルに、状況「引き合い」（Status の値は 100）で商談を1件作る例です。APIキーは事前に作成しておきます。

curl -X POST "http://{サーバ名}/api/items/{サイトID}/create" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "ApiVersion": 1.1,
    "ApiKey": "{APIキー}",
    "Title": "Webサイトからのお問い合わせ：導入の相談",
    "Status": 100,
    "Body": "お問い合わせの内容"
  }'

マニュアル：レコード作成API／APIキー

重複を防ぐ・名寄せする

顧客や担当者を自社で管理すると、同じ会社や同じ人が何件も登録される問題に必ず当たります。プリザンターでは、次の組み合わせで防ぎます。

1. 入力のとき：メールアドレスや顧客コードの項目に重複禁止を設定すると、同じ値のレコードは登録できなくなります。コードは要りません
2. APIで登録するとき：レコード作成・更新（upsert）APIで、メールアドレスなどをキーに指定します。キーが一致するレコードがあれば更新し、無ければ作成します
3. CSVで取り込むとき：インポート時のキー項目指定で、既存のレコードは更新、新しい行だけを追加します
4. 表記のゆれ：「株式会社」の有無や全角・半角の違いで別の会社に見える場合は、サーバスクリプトで保存の前に、比べるための項目（ゆれをそろえた会社名など）を作り、その項目で重複を確かめる方法があります

1. Community Editionは、利用者の人数や期間の制限なく無料で使え、商用利用もできます
2. 有償の年間サポートサービスも、利用者1人ごとの料金ではありません。ユーザー数の上限とシステム数で決まる年額のプランから選びます
3. 自社のサーバや、自社で契約したクラウドに置けるので、顧客データを自社で管理できます
4. 公開から10年。ITreview Grid Award ノーコードWebデータベース部門・ローコード開発ツール部門で、3年連続で最高位のLEADERを受賞

※ 自社で動かす場合は、サーバの費用と運用の手間がかかります。サーバを持たずに使いたい場合は、クラウドサービスのPleasanter.netもお選びいただけます。
年間サポートサービス（プランと料金）

1. 書き出す：いまのSFA・CRMやExcelから、顧客・担当者・商談などをCSVで書き出します。文字コードはShift-JISかUTF-8にします
2. テーブルを用意する：テンプレートから顧客情報・商談管理などを作り、項目の名前をCSVの1行目（見出し）に合わせます。合わせるのは、一覧ではなくエディタで見える項目の名前です。親子のリンクは、取り込む前に設定しておきます
3. 取り込む：親の顧客から先にインポートし、次に子の商談を取り込みます。顧客コードなどをインポートのキーにすれば、取り込み直したときに既存のレコードを更新できます。移行モードを許可すれば、元のシステムの作成者・作成日時も取り込めます（レコードの変更履歴は移せません）
4. 権限と通知を決める：部署や担当者ごとに見られる範囲を分け、受注予定日のリマインダーや状況が変わったときの通知を設定します
5. 並行して使ってから切り替える：しばらく両方で入力して、集計の結果を見比べてから切り替えると安心です

マニュアル：インポート／マスタとのリンク（顧客管理と商談管理の例）／移行モード

APIで移す：添付ファイルもまとめて

いまのSFA・CRMにAPIがあれば、プログラムでデータを読み出し、プリザンターのAPIでそのまま登録できます。CSVでは移しにくいデータも、APIなら移せます。

1. レコード作成のAPIは、添付ファイルや画像も受け付けます。見積書・提案書・議事録などのファイルも、顧客や商談のレコードと一緒に移せます
2. 複数のレコードをまとめて作成・更新するAPIもあり、キーを指定すれば、同じレコードを二重に作らずに更新できます
3. 移行のあとも同じ仕組みで、ほかのシステムとのデータ連携にそのまま使えます

マニュアル：レコード作成API／一括作成・更新API

何を置き換えて、どれだけ変わったかを一覧で見る（導入事例で見る効果）