User Manual

03.05.2024

MANUAL

FAQ:利用シーンにあわせた通知設定をしたい

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## 回答 目的の要件に応じて[通知](/ja/manual/table-management-notification)や[プロセス](/ja/manual/process)の通知機能を利用します。 --- ## 概要 日々の業務の中で想定される利用シーンでの通知設定例を説明します。 ## 目次 1. [レコード更新の都度、任意の担当者に通知したい](#case01) 2. [承認ワークフローで、申請時に承認担当者グループのメンバー宛に通知したい](#case02) <a id="case01"></a> <br/> ## 1. レコード更新の都度、任意の担当者に通知したい ### 想定の利用要件 1. レコード更新の都度、通知する 1. 通知先はレコードごとに違う 1. 通知先の担当者はレコードに設定する ### 画面イメージ ![image](https://pleasanter.org/binaries/7d4f012d858848859c894464e938a64e) 通知対象者を選択する項目を設定します。 ### テーブル設定 #### 1. [エディタ](/ja/manual/table-editor)の設定 ##### 任意の項目を有効化し、以下の設定を行います。 1. 表示名を任意で設定 1. 選択肢に[Users](/en/manual/user)を設定 1. 複数選択にチェック(※) ※通知対象者が複数であることを想定 #### 2. [通知](/ja/manual/table-management-notification)の設定 ![image](https://pleasanter.org/binaries/b128c955243f4e99804a7d25bd20960f) ##### 以下のように通知設定を行います。 1. アドレス欄に、エディタで設定した通知先の項目名を設定 1. その他の通知要件は任意で設定 ### 利用イメージ ![image](https://pleasanter.org/binaries/c446b91ea45447488c8efa5d059f373f) 通知対象者を選択し、レコードを作成・更新すると、選択したユーザ宛に通知されます。 <a id="case02"></a> <br/> ## 2. 承認ワークフローで、申請時に承認担当者グループのメンバー宛に通知したい ### 想定の利用要件 1. 起票→申請→承認のような単純なワークフローを設定 1. 起票者が申請した際に、承認権限のあるメンバー(=承認担当者グループ)宛に通知する ワークフローイメージ ![image](https://pleasanter.org/binaries/56ab013de93e498381fb9aed39e363fc) ### グループ設定 1. 承認担当者グループを用意します。 ![image](https://pleasanter.org/binaries/1b36abbe26a042dd87df342b2286292d) ※グループIDが後で必要になるので、メモしておきます。 ### テーブル設定 #### [プロセス](/ja/manual/process)の設定 1. 申請と承認のプロセスを作成します。 ![image](https://pleasanter.org/binaries/734edf910ce44994bbbe973078aae5ea) 2. 申請のプロセスに通知を設定します。 ![image](https://pleasanter.org/binaries/3038461ef54f462d90dcf048cc170940) ![image](https://pleasanter.org/binaries/dfc02ca48f6642a6b805b2dd9d5b6016) 通知の詳細設定に、事前に用意した承認担当者のグループIDを指定します。 ### 利用イメージ ![image](https://pleasanter.org/binaries/8e696074fd3d4aa985e20dd18d94ba44) 設定後、申請を実施するタイミングで、承認担当者グループに所属するメンバー宛に通知されます。 ## 関連情報 <div id="ManualList"><ul><li><a href="/en/manual/table-editor">Table Function: Record Editor Screen</a><span>10.02.2024 up</span></li></ul></article> <ul><li><a href="/en/manual/table-management-editor">Table Management: Editor</a><span>08.13.2024 up</span></li> <li><a href="/en/manual/table-management-editor-columns">テーブルの管理:エディタ:エディタの項目の設定</a><span>04.09.2024 up</span></li></ul></article> <ul><li><a href="/en/manual/process">テーブルの管理:プロセス</a><span>06.07.2024 up</span></li></ul></article> <ul><li><a href="/en/manual/table-management-notification">テーブルの管理:通知</a><span>05.24.2024 up</span></li></ul></article> <ul><li><a href="/en/manual/user">User Management Function</a><span>10.30.2024 up</span></li></ul></article> <ul><li><a href="/en/manual/advanced-operations-notification">Advanced Operation: Notification, Reminder</a><span>10.01.2024 up</span></li> <li><a href="/en/manual/advanced-operations-process">Advanced Operation: Process and Control by Status</a><span>10.01.2024 up</span></li></ul></article> <ul><li><a href="/en/manual/faq-process-comment-required">FAQ:更新時に必ずコメントを入力させたい</a><span>04.29.2024 up</span></li></ul></article> <ul><li><a href="/en/manual/faq-process-workflow">FAQ:稟議申請などのワークフロー(承認プロセス)をプロセス機能で実現する</a><span>04.29.2024 up</span></li></ul></article></div><input id="SearchTextHidden" type="hidden" value="" />
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